2019年中國白酒行業市場現狀及發展趨勢分析

來源:佳釀網   分類:軟文廣告   時間:2019-12-20 09:56:00
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      從白酒產量來看,2011-2018年,中國白酒年產量總體有顯著增長。2005年,中國白酒行業一轉過去產量下降態勢;2005-2016年,中國白酒產量逐年遞增,就此迎來了白酒行業的“黃金十二年”;2016年白酒產量達到1358.4萬千升,達到了歷史峰值。2017年,由于受白酒質量安全事故的影響,白酒行業產量出現負增長;進入2018年后,白酒產量延續上一年低迷態勢,白酒產量約871.2萬千升,同比減少27.2%。2019年上半年,中國白酒產量同比小幅回升,增長了2.2%。

      從白酒銷量來看,銷量變化特征與產量基本一致,但在2019年上半年,中國白酒銷量繼續大幅下滑,同比減少了20.7%,主要原因是國內經濟發展放緩,導致白酒消費疲軟。

    2019年中國白酒行業市場現狀及發展趨勢分析

      從白酒產銷率來看,2001-2019上半年,白酒行業產銷率均保持在95%以上,其中,2012-2018年白酒產銷率均在以下,2019上半年再次回升至以上,達101.1%。而結合產銷率分析,近兩年白酒產量下降的原因之一是:2012年后白酒產量增速超過需求,供過于求,導致部分庫存,促使2017年以來部分企業考慮到清庫存開始減產;而經過兩年庫存清理后,企業開始逐步恢復加大投產,促使2019年白酒產量開始回升。

      2、白酒進口量有限,市場需求長期依賴國內自給

      從白酒進出口量來看,一方面,相較于國內白酒產量,中國白酒進出口量少;另一方面,相較于白酒出口,國內白酒進口需求更為旺盛。可見,目前國外市場白酒接受度不高,國內才是白酒消費主要市場。

      從白酒進出口量增速來看,一方面,2016年至今,白酒進口量增速明顯快于出口量,這與近年來國內白酒產量及增速下滑密切相關;另一方面,近年來白酒出口量增速持續低迷,表明白酒走向全球市場仍面臨巨大挑戰。可見,未來國內白酒消費需求依然是拉動白酒行業發展的主要驅動力,而國內白酒消費需求又有賴于國內自產來滿足。

      因此,盡管近兩年國內白酒產量有所下滑,但是國內白酒產能卻持續增長,以長期白酒供應。具體來看,2001-2017年,中國白酒產能不斷增加,但新增產能趨于理性回歸。2001年至今,盡管國內白酒新增產能波動變化,但均為正值,且自2004年開始有顯著增加,并在2007年創下歷史峰值,當年新增產能達518.2萬噸/年;但自2008年開始,白酒新增產能保持相對穩定。2015年開始,白酒年新增產能均在140萬噸以下,處于近十年的較低水平,主要是因為前幾年國內白酒庫存增長、產能過剩,白酒生產理性回歸所致。

      3、產品高端化升級大勢所趨,帶動白酒價格上漲

      從白酒細分產品來看,按價格劃分,白酒產品有明顯的價格帶區分,消費者會根據不同的消費場景選擇不同價格帶的白酒。總體來看,目前,白酒可分為高端白酒(價格高于600元/瓶)、次高端白酒(價格區間300-600元/瓶)、中端白酒(價格區間100-300元/瓶)和低端白酒(價格低于100元/瓶)四個層次。其中,中高端白酒市場占有率最高,規模占比達42.9%;其次是低端白酒、高端白酒和次高端白酒,市占率依次是33.6%、17.0%和6.5%。

      值得一提的是,盡管目前高端和次高端白酒產品的市占率不如中高端和低端產品,但是高端白酒未來更具發展潛力,主要原因是:一是白酒有較強的社交、面子屬性,是社交應酬的潤滑劑,尤其是具稀缺性的高端名酒,有不可替代性;二是隨著國內消費升級,高端白酒在品質、品牌上的競爭優勢將日益凸顯;三是高端白酒更具有收藏價值、送禮價值,更受白酒愛好者青睞。因此,有相關研究機構預測,未來3-5年,中國高端白酒規模復合增速將達到20%左右,次高端和中高端白酒增速也將保持在10%以上,而低端白酒的市場規模將被壓縮。

      此外,從價格來看,白酒的高端化發展必將帶動白酒產品整體價格的上揚。以茅臺53度、五糧液52度和國窖1573為代表的高端白酒,近年來價格不斷走高。而普通白酒產品受此影響也將有提價趨勢,將為行業發展帶來利好。

      4、白酒產業區域聚集效應顯著,四川白酒產量一省大

      從各省市白酒產量來看,四川省白酒產量一家大,遙遙于其他省市。2018年,四川省白酒產量達358.28萬千升,占全國白酒產量的41.13%,而其他省市白酒產量均在10%以下;此外,江蘇、湖北、北京的白酒產量占比均在5%以上,產量相對靠前。

      而從白酒產量占比變化趨勢來看,中國白酒產業還有不斷向四川省聚集的顯著特征。通過對比2011年和2018年各省市白酒產量占比變化情況,發現此期間河南、山東、吉林、河北、黑龍江、內蒙古、遼寧等地區的白酒產量份額大幅下降,而四川、江蘇、湖北、北京、安徽和貴州等地區的白酒產量占比明顯上升,其中,四川省白酒產量占比上升最快,占比增長了10.96%。

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